실험에서 청사진까지: 헤지펀드의 43%가 DeFi와의 통합을 계획하는 이유
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수년 동안 DeFi는 제도적 전략의 가장자리, 암호화폐 기반 펀드에 대한 호기심, 그리고 다른 모든 사람들의 규정 준수 골칫거리를 차지했습니다. 그러나 규제 움직임으로 인해 이러한 입장이 서서히 바뀌고 있습니다. 이미 디지털 자산을 보유하고 있는 전통적인 헤지 펀드 중 43%는 주로 토큰화된 펀드, 토큰화된 자산 및 직접적인 플랫폼 참여를 통해 향후 3년 동안 DeFi로 확장할 계획입니다. 이 그룹 중 거의 33%는 DeFi가 점진적인 조정이 아닌 적응이 필요한 방식으로 현재 운영을 방해할 것으로 예상합니다. 동일한 데이터 세트에
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수년 동안 DeFi는 제도적 전략의 가장자리, 암호화폐 기반 펀드에 대한 호기심, 그리고 다른 모든 사람들의 규정 준수 골칫거리를 차지했습니다. 그러나 규제 움직임으로 인해 이러한 입장이 서서히 바뀌고 있습니다. 이미 디지털 자산을 보유하고 있는 전통적인 헤지 펀드 중 43%는 주로 토큰화된 펀드, 토큰화된 자산 및 직접적인 플랫폼 참여를 통해 향후 3년 동안 DeFi로 확장할 계획입니다. 이 그룹 중 거의 33%는 DeFi가 점진적인 조정이 아닌 적응이 필요한 방식으로 현재 운영을 방해할 것으로 예상합니다. 동일한 데이터 세트에 따르면 기존 헤지 펀드의 55%가 현재 어느 정도 암호화폐 노출을 보유하고 있으며 이는 2024년 47%에서 증가한 것입니다. 이 수치는 AIMA와 PwC가 11월 5일에 발표한 2025 글로벌 암호화폐 헤지 펀드 보고서에서 나온 것입니다. 이 보고서는 9,820억 달러의 자산을 대표하는 122명의 관리자와 투자자를 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 암호화폐에 투자한 헤지펀드 중 71%는 향후 12개월 동안 할당량을 늘릴 계획입니다
상세 분석
. 패턴은 관리자가 먼저 비트코인, 이더리움 및 거래소 거래 상품을 표준화했다는 것입니다. 이제 그들은 온체인 유동성, 프로그래밍 가능한 담보 및 구성 가능한 인프라에 연결하는 방법을 매핑하고 있습니다. DeFi는 더 이상 가상이 아닙니다. 이는 3개년 계획의 일부입니다. 알려지지 않은 운영 상황에 대한 효율성 향상 매력은 온체인 레일이 중앙 집중식 시스템이 할 수 없거나 잘 할 수 없는 일을 할 수 있다는 가정에 있습니다. 파생상품은 암호화폐 노출이 있는 전통적인 펀드의 지배적인 수단으로 남아 있으며, 이들 펀드의 67%에서 사용됩니다. 이러한 관리자는 레버리지, 헤징 및 자본 효율성을 바탕으로 생활합니다.
정리
레버리지 포지션에서 190억 달러 이상을 청산하고 중앙형 거래소에 심각한 영향을 미친 10월 10일의 플래시 크래시로 인해 분산형 거래소는 비교적 큰 피해를 입지 않았습니다. 귀하의 비즈니스 모델이 주말과 규제 공휴일에도 열려 있는 유동적인 연중무휴 시장에 의존하는 경우 스트레스 상황에서의 탄력성은 매우 중요합니다. 그러나 탄력성만으로는 로드맵 배치를 설명할 수 없습니다. DeFi는 즉시 이동하는 담보, 투명하게 발생하는 수익, 원자적으로 발생하는 결제로 표현되는 프로그래밍 기능을 제공합니다. 거의 33%의 응답자가 이미 우선순위로 삼고 있는 토큰화된 구조를 탐색하는 자금의 경우 DeFi 기본 요소는 투기적 오버레이가 아닌 인프라 계층이 됩니다. 이미 유동성 관리에 사용되고 있는 토큰화된 머니마켓 펀드와 국고는 디지털 자산에 대한 규제를 받는 진입로를 나타냅니다. 펀드 자체 단위가 토큰화되면 질문은 “DeFi를 터치해야 하는가?”에서 전환됩니다. “어떤 DeFi 프로토콜이 우리에게 적합한지
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